Raymond Chandler'in "The Long Goodbye" isimli 1953 yılındaki romanından uyarlanmıştır. Tokyo 1950'lili yıllarda geçmekte. Tamotsu , aktirist Shizuka Harada'yı öldürmekten suçlu bulunur. Tayvan'a gider ve orada intihar eder.Tamotsu'nun arkadaşı Banji Masuzawa, özel bir dedektiftir Tamotsu'nun ölümü konusunda şüpheleri vardır. Fakat dava güçlü medya patronu Heizo Harada tarafından kapatılır.. Banji Harada ailesinin komşularıyla alakalı başka bir davaya bulaşır. Sarhoş yazar, yayınevi editörü,aynı zamanda güzel bir kadın olan Joji Kamiido ile karşılaşır.Banji davayı çözmüştür. Beklenmedik bir olay meydana gelir.